Prendre un rendez-vous

Composer les prestations

1. Dans Agenda, choisissez « Rendez-vous » ou cliquez dans un espace libre du calendrier. Le panneau « Composer un rendez-vous » s’ouvre.
2. Vérifiez la date et l’heure souhaitées. Recherchez les prestations dans le catalogue ou filtrez par Rayon, puis ajoutez-les au panier.
3. Pour un article au choix ou un pack, renseignez la quantité et les déclinaisons proposées, puis confirmez sa composition.
4. Contrôlez les lignes, leur ordre, les prix et la durée réservée. La flèche d’une ligne permet de l’avancer dans la prestation ; la croix la retire.

Le panier applique les règles de prix, de réductions et de stocks de la vente. Un article indisponible peut être absent du catalogue. Avec le calcul des durées par prestation, ajoutez au moins une durée positive pour réserver un créneau ; un panier entièrement à zéro n’occupe pas l’agenda.

L’ajout des prestations prépare déjà un devis. Fermer le panneau ne signifie pas que cette commande a été supprimée : une commande conservée sans date peut être retrouvée dans À planifier. L’affichage d’un total ne signifie pas qu’une facture ou un paiement a été enregistré.

Associer le client et le collaborateur

1. Dans « Pour quel client ? », recherchez par nom, email ou téléphone et sélectionnez la bonne fiche. « Créer un client » permet d’enregistrer une nouvelle fiche ; « Changer le client » corrige une sélection.
2. Vérifiez ses coordonnées, notamment l’adresse utilisée pour les confirmations et rappels si ces envois sont activés.
3. Dans « Avec qui ? », choisissez le Collaborateur. Un vendeur reste limité à son propre agenda ; un responsable peut choisir parmi les collaborateurs de la boutique.

Ce collaborateur devient le vendeur/propriétaire de la commande. Choisissez une personne capable de réaliser les prestations : le contrôle de disponibilité ne vérifie pas ses compétences professionnelles.

Chercher puis confirmer un créneau

1. Choisissez « Voir les créneaux libres ». Le sélecteur commun s’ouvre dans Planning en conservant le panier, la date et le collaborateur.
2. Utilisez les onglets Heure, Date et Planning pour choisir une autre journée, saisir une heure ou retenir une proposition. Les suggestions tiennent compte des disponibilités, des phases et des battements.
3. Vérifiez le client, les prestations, la durée, le collaborateur et l’horaire sélectionné. Choisissez « Réserver ce créneau » pour enregistrer.
4. Attendez la confirmation puis vérifiez le rendez-vous au bon jour dans l’agenda. Choisir une suggestion ou déplacer le cadran ne suffit pas à enregistrer.

Si vous connaissez déjà l’heure, « Réserver le rendez-vous » dans le panneau de composition utilise directement la date et l’heure saisies, avec le même contrôle de disponibilité à l’enregistrement. « Annuler » dans le sélecteur revient au panier sans réserver le nouvel horaire.

Utiliser le cadran, les suggestions et la consultation intégrée dans Heure, Date et Planning

Un créneau peut devenir occupé entre la recherche et la confirmation. En cas de refus, gardez le devis, choisissez un autre créneau et confirmez de nouveau. En cas de perte de connexion, attendez le résultat et reprenez depuis la même demande ; ne recréez pas immédiatement un second rendez-vous.

Vérifier ce qui a été confirmé

Un email est programmé seulement selon les réglages et préférences du rendez-vous. Son envoi ne prouve ni sa lecture, ni une confirmation de présence par le client. Le panneau Messages permet de consulter les envois et la confirmation explicite du client.

Prévoir un prochain rendez-vous ou une série

Dans le détail d’un rendez-vous daté, « Prochains rendez-vous » prépare un seul rendez-vous ou une série. Vérifiez les prestations renouvelées et les dates avant de confirmer la création ; les conflits doivent être résolus ou les dates explicitement écartées. Le rendez-vous de référence reste inchangé.

Suivre le guide des rendez-vous récurrents : aperçu, alternatives, exclusions et modification de série

Proposer une place ultérieure ou ouvrir la réservation publique

La liste d’attente conserve les préférences d’un client avant une proposition de créneau. La réservation en ligne permet au client de choisir depuis votre lien public. Ces parcours disposent de leurs propres confirmations et délais.

• Utiliser la liste d’attente
• Publier la réservation en ligne et régler les acomptes

See also

• Démarrer avec l’agenda
• Définir les disponibilités
• Consulter et modifier
• Suivre et facturer