Consulter et modifier l’agenda

Naviguer et retrouver un rendez-vous

• Jour et Semaine : repérez les horaires, la durée et les phases des prestations. Le zoom permet de rendre les heures plus compactes ou plus grandes.
• Mois : repérez les journées et les premiers rendez-vous ; le lien « + autres » ouvre le détail du jour lorsqu’il y a davantage d’entrées.
• Liste : consultez les rendez-vous sous forme de liste plutôt que dans une grille horaire.
• Les flèches changent de période, le champ de date rejoint un jour précis et « Aujourd’hui » revient à la journée courante.
• La recherche « Client, prestation… » filtre les entrées de la période consultée. Vérifiez aussi la période et le filtre de collaborateur si un rendez-vous semble absent.

Un responsable, Administrateur ou Manager, consulte les collaborateurs de sa boutique et peut filtrer leurs agendas. Un vendeur ne voit que les commandes qui lui sont rattachées, indépendamment du filtre visuel. Sur téléphone, les sélecteurs de collaborateur et d’outils reprennent les commandes du panneau latéral.

Lire le détail

Cliquez sur le rendez-vous. Le panneau indique le client, le collaborateur, l’heure, les prestations et leur déroulement. « Présence prévue du client » inclut les temps de pose ; « Collaborateur mobilisé » tient compte des phases pendant lesquelles il est libéré. Ces deux durées n’incluent pas les battements.

Lisez séparément Le rendez-vous, Facturation et Règlement. Un état Confirmé ou Terminé ne remplace pas les mentions Devis / Facturé ni le Reste à payer. « Ouvrir la commande » donne accès à son parcours commercial selon vos droits.

Déplacer ou changer de collaborateur

1. Sur une commande non facturée, choisissez « Déplacer » dans le détail. Le glisser-déposer dans le calendrier ouvre le même sélecteur avec la destination préremplie.
2. Dans Heure, Date ou Planning, choisissez le nouvel horaire et, si vous y êtes autorisé, le collaborateur. Vérifiez l’ancien et le nouvel horaire ainsi que la durée.
3. Choisissez « Confirmer le déplacement ». Le logiciel revérifie les disponibilités avant d’enregistrer et replace l’agenda sur la nouvelle date.

Le déplacement conserve normalement les phases et la durée réservées. « Annuler » restaure le détail sans appliquer la destination. Une modification par un autre utilisateur ou un conflit impose de recharger le rendez-vous. Un changement de vendeur depuis le ticket subit lui aussi les contrôles de disponibilité lorsque l’agenda est actif.

Annuler le rendez-vous

Dans le détail, ouvrez « Modifier le suivi », choisissez « Annulé » puis « Mettre à jour le suivi ». Le rendez-vous reste conservé avec son état ; son temps n’est plus traité comme une réservation active. Un éventuel message d’annulation dépend des réglages d’envoi.

Cette annulation de suivi ne supprime pas la commande, n’annule pas une facture et ne rembourse pas un règlement ou un acompte. Contrôlez séparément la situation commerciale. Réactiver ou déplacer une réservation annulée déclenche un nouveau contrôle des disponibilités.

Traiter les commandes À planifier

1. Ouvrez « À planifier » dans les outils de l’agenda.
2. Repérez le devis avec prestations et sans date prévue, puis « Planifier cette commande ».
3. Dans son détail, choisissez « Choisir un créneau », puis confirmez un horaire dans le sélecteur commun.

Cette liste concerne les devis non datés comportant des articles, selon vos droits. Les commandes annulées ou marquées Absentes en sont exclues ; avec les durées par prestation, celles dont la durée est nulle le sont aussi. Elle présente au maximum les 100 commandes récentes retenues : elle ne constitue pas un inventaire de toutes les commandes de l’établissement.

Modifier une série et consulter sans connexion

Pour un rendez-vous rattaché à une série, « Modifier les suivants » permet de prévisualiser le changement d’une seule occurrence ou de celle-ci et des suivantes. Vérifiez le bilan avant « Confirmer les changements ». Les rendez-vous passés et facturés sont conservés.

Consulter le guide complet des rendez-vous récurrents

Une consultation hors connexion, lorsqu’une copie est disponible, ne permet pas de garantir qu’un créneau est encore libre. Revenez en ligne avant toute réservation ou modification exigeant un contrôle. Le calendrier de l’Historique, lorsque le module Agenda est désactivé, reste une consultation de commandes et ne représente pas de vraies durées réservées.

Préparer la copie hors ligne et vérifier sa période de couverture

See also

• Choisir et confirmer un horaire avec Heure, Date et Planning
• Démarrer avec l’agenda
• Prendre un rendez-vous
• Régler les durées
• Suivre et facturer