Facturation simplifiée et guidée

Choisir cette présentation

1. Avec les droits de configuration, ouvrez Configuration → Options générales → Options interface → Menu principal.
2. Activez « Enregistrement commandes mode facturation », puis « Présentation simplifiée et guidée de la facturation ». Enregistrez les options.
3. Ouvrez à nouveau Facturation. Le titre « Construire mon document » et le bouton « Ajouter une ligne » identifient cette présentation.

Ces options règlent la présentation de la boutique. Si le mode facturation est actif sans la présentation guidée, vous utilisez le formulaire classique. Les fonctions et actions disponibles dépendent toujours de vos droits et de la configuration.

Commencer ou reprendre une commande

Choisissez « Changer de commande », puis « Commencer une nouvelle commande » ou une commande proposée. Pour retrouver une commande plus ancienne, ouvrez-la depuis l’Historique. Vérifiez le document affiché avant d’ajouter des lignes.

Les lignes et les choix appliqués sont enregistrés au fur et à mesure sur la commande en ligne. Fermer une fenêtre de choix n’annule pas les modifications déjà enregistrées. Tant que vous n’avez pas validé la commande ou engagé un règlement qui la valide, elle reste modifiable selon vos droits.

Ajouter des articles

1. Touchez « Ajouter une ligne ». Choisissez « Article enregistré », « Vente libre en rayon » ou « Vente libre » parmi les possibilités proposées.
2. Pour un article enregistré, filtrez éventuellement par rayon, sélectionnez l’article et renseignez la quantité. Son prix et ses options proviennent du catalogue.
3. Pour une vente en rayon, choisissez le rayon et saisissez le prix unitaire et la quantité. Pour une vente libre, renseignez un intitulé et un prix sans créer d’article dans le catalogue. Le champ de prix indique HT ou TTC selon les réglages de TVA.
4. Continuez avec « Continuer » ou « Ajouter au document ». Si l’article comporte des déclinaisons, choisissez les options demandées. « Retour » permet de reprendre les choix précédents avant l’ajout.
5. Vérifiez la ligne et le total sur le ticket avant d’ajouter la suivante. Les autres actions configurées, notamment les menus, restent accessibles lorsqu’elles sont proposées.

Modifier les lignes avant validation

• Touchez le libellé d’une ligne pour le personnaliser si cette modification est autorisée, puis « Enregistrer ».
• Touchez son montant pour ouvrir « Montant total de la ligne ». Vous modifiez le total de cette ligne, pas directement son prix unitaire : le logiciel recalcule le prix unitaire et les taxes.
• Lorsqu’un éditeur détaillé est proposé sur l’article, utilisez-le pour les autres modifications autorisées. Les commandes d’annulation ou de suppression disponibles sur le ticket suivent les règles habituelles de la caisse.

Après validation, les articles et le montant sont verrouillés. Une commande validée peut encore recevoir des règlements ; ce n’est plus un brouillon à réécrire.

Si le ticket ne se met pas à jour, choisissez « Actualiser le ticket » avant de refaire l’ajout ou la modification. Une réponse interrompue ne prouve pas que l’opération a échoué.

Choisir le client et les options

Ouvrez « Client », recherchez un compte, sélectionnez-le et contrôlez le nom affiché sur le document. Lorsqu’une recherche ne donne qu’un résultat, ce compte est sélectionné automatiquement. « Nouveau » ouvre la création d’un compte client ; « Aucun » permet de ne pas en rattacher lorsque les règles de la boutique l’autorisent.

Les choix de client s’appliquent dès leur sélection. Vérifiez les coordonnées nécessaires au justificatif ou à l’envoi. Les options de livraison, table ou point de retrait apparaissent selon les fonctions activées. La date prévue se règle avec le sélecteur commun Heure, Date et Planning.

Comprendre et confirmer la date prévue

Apply a discount

1. Avant validation, ouvrez l’action de réduction lorsqu’elle est disponible, notamment depuis « Autres actions ».
2. Lisez la portée indiquée : « Articles sélectionnés » vise les lignes choisies sur le ticket ; « Toute la commande » ajoute une ligne de réduction lorsqu’aucun article n’est sélectionné.
3. Choisissez une réduction enregistrée ou une réduction personnalisée si vos droits le permettent. Saisissez les valeurs à déduire en positif : le montant est déduit en premier, puis le pourcentage est appliqué. Un prix de formule remplace ces deux valeurs et possède sa propre portée.
4. Vérifiez les articles concernés, choisissez « Appliquer la réduction », puis contrôlez le total actualisé. Si l’enregistrement n’a pas pu être confirmé, actualisez le ticket avant de réessayer.

Une réduction réellement appliquée à la commande change ses montants. Une mention d’escompte dans les Conditions de règlement ne réalise pas cette action automatiquement.

Consulter les règles et portées des réductions

Consulter le justificatif et garder un brouillon

Le ticket présente le document en cours. Utilisez « Télécharger le justificatif » pour consulter le PDF, ou les actions d’impression et d’envoi proposées. Vérifiez le client, les lignes, la TVA, le type de document et son état avant de le transmettre.

Pour conserver une commande modifiable ou préparer un devis non validé, laissez-la en « Brouillon » et ne lancez pas la validation ni le paiement. Télécharger son justificatif ne constitue pas un encaissement.

Valider et encaisser

1. Après avoir vérifié le document, ouvrez « Valider et régler » ou la carte « Règlement ». Choisissez explicitement une validation sans paiement ou un mode de règlement disponible.
2. Pour un paiement, contrôlez « Montant versé ». Le reste à payer est proposé par défaut ; vous pouvez saisir un autre montant, notamment pour un paiement partiel ou des espèces avec rendu de monnaie.
3. Choisissez « Appliquer ce règlement », puis suivez les confirmations et le parcours du terminal ou du prestataire lorsqu’ils sont demandés.
4. Attendez le résultat et vérifiez le paiement inscrit ainsi que le reste à payer. Sur une facture validée avec un solde, utilisez « Enregistrer un paiement ». Plusieurs règlements peuvent compléter la même commande.

La validation et le règlement sont distincts : une facture peut être validée sans être payée, et un paiement partiel laisse un solde. Si un paiement a été refusé, annulé ou interrompu, vérifiez son résultat et l’Historique avant d’en saisir un autre. Une commande soldée propose de commencer une nouvelle commande.

La consultation et les brouillons hors ligne suivent un parcours distinct. La validation, la facturation et les règlements de ces brouillons nécessitent une connexion.

See also

• Factures PDF, données Factur-X et corrections après une erreur
• Conditions de règlement
• Send an invoice or quote
• Partial payment
• Mode hors ligne et brouillons locaux